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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主要(yao)集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👡。一方面，中东局势超市场预期平息💝🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👄；另一方面💋👠，特朗普近期在外交政策上的表态👛🩰🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔🥬🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👛，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓🍊、黄金走弱、美债收益率回落🍌💔🩳，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚🩳👠🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期(qi)改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主(zhu)要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對(dui)于中(zhong)報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的(de)領域。具體如(ru)下(xia)：

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👡、科技企业并购贷款等相关试点🍊💘👿，不断探索科技金融发展的新路径💕。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🍇🍋🩰、资产配置、保险规划等方面加大布局💔👘。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1、第四👠🎒，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升🎒，后者持续低于2%，失业率下降与通胀上升的关系弱化👡👛。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升🍉。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而这又会导致利率长期接近零下限🍑，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且💘👚💖😡🥥，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

2、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业(ye)绩上修与(yu)估值共振的(de)修复窗口。