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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👜😠🍑，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩲🩱🥥。

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截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成(cheng)分(fen)股横截面波动率环比上周下(xia)降，短(duan)期(qi)Alpha环境减弱(ruo)。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐(jian)如下：

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👠💔🍊，降幅高于市场预期👄💟👄🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋😠💘。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💔、美债收益率的波动💋，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、本周上证50👝🍆🥝、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥦🥑。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍎👄💞🍆，相比于近半年的-0.03%环境变差🎒。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😈🍒，相比于近半年的-0.03%环境变差👞💌🍆。