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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降(jiang)低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积(ji)压(ya)难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛(lian)，多晶硅(gui)仍有部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引领仓单(dan)回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下(xia)半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机(ji)。市场供需失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政(zheng)策调控。

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