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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥭🍆👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体👠🍄🤍🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞👠👛，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏🤍🍓👄🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥻🩲、农副产品、家电🍍😻🥝💝、家具、饰品🧅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😻。其中资源品板块原油💗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕😈，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥝🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工👿🍇😠、有色金属（工业金属💗👞、贵金属💞、小金属）、计算机等。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金(jin)（占总出资比例(li)39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光(guang)电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协(xie)议，拟(ni)收购福可(ke)喜玛53%股权。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日😡😠💋，The Capital Group Companies🍅😻，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元🎒🥾🧅👝，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股😈💔💛，持股比例为7.03%。

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1、5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

2、昂利康2024年年报显(xian)示，全年(nian)实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公(gong)司所有者的净利润(run)8033.45万(wan)元，同比(bi)下降41.94%；每(mei)股收益0.4元，同(tong)比下降42.03%。(朱帆)