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具体来看👅👅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥿🍎🍍👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍅🧅👚，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍎🤬🥾👢，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民(min)币的不断升值。我们(men)在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势(shi)在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了(le)决定(ding)大势(shi)的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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在外部资本市场表现方面😡，贵州银行的市值处于相对低位。截至2025年6月27日收盘💔🥝😡，该行总市值为175.06亿。从历史数据看💘😈，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是👠👙，进入2023年以来🥒💯👡🥭，股价整体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元👿💓。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份(fen)有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源(yuan)，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科(ke)技是全(quan)球(qiu)第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年(nian)龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿元(yuan)和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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