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3、策(ce)略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打(da)乱(luan)了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运(yun)价(jia)见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对(dui)偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确(que)定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间(jian)。

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