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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥻🤍🥥，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🥿👙🥒，摩根大通研报指出😻，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🌽👠💔，2028年市场规模将超过10亿美元🧄，并在2030年突破50亿美元。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👡💗🍏🍒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👞💞🩲🍊，将受益于国内消费持续复苏🥕💞🍉💞；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🧡🥒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💌💘👠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👙🍉，包括银行👘、能源、公用事业、电信运营商等👘。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新(xin)興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公(gong)司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）💖，技术面存在调整需求😡💯🍏🌽。此外💞🧡🤬💓，6月LPR按兵不动🍊🍏👿🎒，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限👘💝👿。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科(ke)技(ji)、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、1、供应：锂资(zi)源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿(kuang)山减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目(mu)近(jin)两个(ge)继(ji)续均有降本的(de)成效，但(dan)维持低成本(ben)的可持续性和进一(yi)步(bu)降本的空间(jian)可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍(reng)同(tong)比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左(zuo)右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一期投产、道县湘(xiang)源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝(wo)复产且(qie)爬坡速度快、部分氢氧(yang)化锂产线转产(chan)碳酸锂(li)，另一方面(mian)，部分厂家通(tong)过套(tao)保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧(yang)化锂(li)生产(chan)方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼端同比(bi)增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。