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1、🏮行业配置层面😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝💌🍊，分别以25/3/20👄🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🥒，除我们自5月以来持续强调的军工🍅😡👢、风电💞💘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏🥻、电网设备🍌🍎、工业金属🍆🥾🥿👜、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🤍👞🥕，结合估值🥒、拥挤度位置🩳💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓，以及近期明显涨价的存储、小金属💓💯😡。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体(ti)超预(yu)期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如下：