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综(zong)合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续(xu)净流入。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥾🍊💋。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台👜🍇💟，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🍊。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”💓💔，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🥒🍄。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相(xiang)关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁(lin)及(ji)其(qi)子公司与丰汇租赁高级(ji)管理人(ren)员控制的关联公司之间(jian)发生的关联(lian)交易(yi)，存在(zai)重大遗漏。

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1、政(zheng)策端短期关注投资和地(di)产领(ling)域增量政策，消费补(bu)贴加码概率较低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金，要求注重(zhong)持续性和均(jun)衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月、每周的国补资金使用(yong)计划，基本说明(ming)全年(nian)就按3000亿平滑安排。

2、在(zai)業(yè)務(wù)層(céng)麵(miàn)，目前成都先導(dǎo)的(de)自研(yan)筦(guǎn)線(xiàn)HG146已推進(jìn)至臨(lín)牀(chuáng)二期堦(jiē)段。通過(guò)收(shou)購(gòu)海納(nà)醫(yī)(yi)藥(yào)，成都先導可將(jiāng)其業務範(fàn)圍(wéi)從(cóng)上遊(yóu)的(de)新藥髮(fà)現(xiàn)搨(tà)展至(zhi)下遊的(de)藥學(xué)研究、臨牀研究、生物(wu)檢(jiǎn)測(cè)等。