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展望7月👠💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥾🧄💓。从基本面的角度来看🥾🤬👞🥕👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👗🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💟💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💛🍍。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍎🍌👝，这为指数后续突破上行👜💓🍌👢🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过👿👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙💖👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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分行业(ye)主(zhu)题看，半导体成为该板块下增(zeng)长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十(shi)多年来的最(zui)佳表(biao)现(xian)；而(er)软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资(zi)本支出、投(tou)资回报率(lv)方面(mian)。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預(yu)期，或(huo)增大美元指(zhi)數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重(zhong)啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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