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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍎，深市港股通净流入148.92亿港元👄。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构(gou)处于(yu)紧平(ping)衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一(yi)数值为年内次高水平，表明(ming)下(xia)游刚需支撑强(qiang)劲。据测(ce)算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度(du)的去库趋(qu)势(shi)。但是，在(zai)供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报(bao)价持(chi)续攀升，阶段性(xing)形(xing)成了卖(mai)方市场。与此同时，下游(you)工厂被动跟涨也助推PTA基(ji)差连创新高(gao)。

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消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)(ye)在無(wú)(wu)人機(jī)、戰(zhàn)機(ji)等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)(mao)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)(shi)覈(hé)(he)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊業績(jī)(ji)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業(ye)績有朢(wàng)逐季恢復(fù)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算力需求(qiu)确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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