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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍅🥦，在科技💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🥔💞🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面🍅🥑🍒👿💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👚🍎，7月科技风格占优的可能性较大😻💕🍏🧅。

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1、周(zhou)五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全(quan)行业(ye)（申万一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末(mo)位。