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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🎒💕。经公司核查🥬🍊🍎👚，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🥥🥭👚👅，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💌🍑👄🍋，并对外披露🩳🤬😠。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🩲、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍉🥝，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥕🎒👛，预期 -0.2%👞🥭，初值 -0.2%😈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚😠💛🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温👗👢🍑🥕💓。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒🍇💯，或增大美元指数🥒😈👞🍅、美债收益率的波动👢👜，从而构成对A股的阶段性扰动💞。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💘🍇😻🩳。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥻🥬、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。