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展(zhan)望后市，7月份市场将迎(ying)来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同(tong)时不确定因素也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或(huo)有松动，市值风格(ge)可(ke)能(neng)向(xiang)中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥾，军工订单逐步放量💗，航空航天相关设备制造👢、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍓🧅🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥾🩰、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥝🥑，必需消费稳健增长🥬🩳🥕💓👘，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科(ke)技(ji)指数(shu)的市盈率(lv)也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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