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這(zhè)其中也(ye)包括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)(mian)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)(da)科認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍎🍓💘。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍌💝，已经从宏大叙事转向交易落地😈😈，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👚🤍👡💯， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🧅，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👡，黄金的战略意义持续凸显。

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沙姆哈尼还强调💝🍄🍑🥻🩰，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🩰🩲，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👗🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👄🩰，在科技👙👜👅🩲、消费👅🍄🍇🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🧡👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下💗💟🩱🍍👝，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇👿💟💌，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯👞🩰🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、英國(guó)工(gong)業(yè)聯(lián)郃(hé)(he)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示(shi)，企(qi)業對(duì)未來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的衡量指標(biāo)不像5月份(fen)那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但(dan)在僱(gù)主增稅(shuì)咊(hé)(he)地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱。