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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👄🩲🤬🥾。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥝🎒🍊，而WIND全A指数为5400点左右。

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从估值方面来看👅👘💟🍅👡，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘👢👢👝🍓🍆，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🎒👠，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与(yu)出(chu)口结(jie)构优(you)化，5月汽车(che)产销同比增(zeng)幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持(chi)续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌，引发A股估值重估🥥👠💓🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🥝🍄🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝😈👙👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒👠💌。这个逻辑之下💗😈😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝👡💓😡，是重要的选股方向

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1、“我认为这反映出两点：第一，这(zhe)证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管(guan)理合伙人吉(ji)恩・蒙斯特告诉雅虎财经(jing)。

2、据(ju)《华尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的(de)招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目，开出(chu)了高达 1 亿美元的(de)薪(xin)酬。