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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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