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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥦，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👗🌽👛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👞🥿💓👝，估值快速修复，银行🍄、电信等高股息资产表现也不错🧄🥔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🍇💗，引发A股估值重估💓🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🍇💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🍈🍓😻。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🥾👗👅🌽，是重要的选股方向

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥥🥑🍏🥬。贴水收敛的动力来自于几方面因素🩳👢😡👛，其一🩰🩰👝，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👞🍑😻，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥿🧄🧄，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥕， 后续潜在股指多单有望入场💌。在价差波动剧烈的环境中🥕，跨期套利机会显现🧄，建议关注 IC💓、IM 远近价差收窄的交易可能😻🍌。

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