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从贸易(yi)到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端(duan)情(qing)况缓和，但关税依然是基(ji)准场景，美国(guo)抢(qiang)进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本(ben)面走弱趋势延续，美(mei)联储(chu)降息路径(jing)维(wei)持，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引(yin)发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易落地(di)，三季度随着财政法案的推进落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高(gao)。长期来看， 特朗普就任后逆全球化(hua)趋势进一步加强，局部地缘冲突不(bu)断(duan)，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力(li)量和信心(xin)提振，黄金(jin)海外交收库利于人民(min)币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会(hui)议研究了下(xia)阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策(ce)调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融(rong)机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善(shan)市场化利率形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社(she)会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。

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1、产能利用(yong)率提升下，FY25毛(mao)利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理(li)/研发(fa)费用(yong)率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用(yong)率同比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司国内生产(chan)基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比(bi)+0.3ppt至2.3%。

2、本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募调研选股策(ce)略相对(dui)中(zhong)证800获得超额收(shou)益0.40%，私募(mu)调(diao)研跟踪策(ce)略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。