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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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