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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🧡，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🍅💘😻🩳👝，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👿，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🤬💕💖，两者的关系往往会转为负相关🍓。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利(li)预期(qi)边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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中原证券(quan)指出，随着行业景(jing)气度不断下滑，2023年开(kai)始(shi)行(xing)业固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。

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