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随(sui)着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之(zhi)一，市场将更加注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑现，景气投资或(huo)更加(jia)有效。从各行业(ye)看，7月胜(sheng)率较(jiao)高的方向主(zhu)要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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有(you)记者问：近日，美方官(guan)员称，正在(zai)加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束(shu)前与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家，可能单方(fang)面设定关税税率。请问商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易(yi)伙伴加征(zheng)所谓“对等(deng)关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严重冲(chong)击多边贸易体制，严(yan)重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只(zhi)有(you)坚定捍(han)卫原则立场，才能真正维护自(zi)身合法权益。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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