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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👿💟🍒，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍋，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💛👡🥑💔，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🩲🍎，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍉👜👜，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍏😻🍒。

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华海清科：公(gong)司(si)拟在江苏省昆山(shan)市建设晶圆再生扩产(chan)项目(mu)，规划扩建总产(chan)能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预(yu)计不超过5亿元。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议(yi)和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经(jing)济形(xing)势的判断认(ren)识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战(zhan)的(de)背景(jing)下，7月政治局会议对(dui)经济(ji)工作的基调(diao)有望更加积极。

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融(rong)资(zi)资金(jin)已(yi)经连续(xu)两(liang)个月净流入，且(qie)净流入规模(mo)在(zai)6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至(zhi)2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月(yue)融(rong)资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融券(quan)平均担保(bao)比(bi)例回升至273%。展(zhan)望7月(yue)，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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