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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的(de)不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💘🧄🥾，广信科技在北交所上市💛，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍄🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆😻🥕💝，使得即将到来的中报业绩期👅💛，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥦💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🥾🌽💘🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💯👗🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👛👛🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💟🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖😠，7月科技风格占优的可能性较大🩰🧡。