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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜🥿🩳🧄，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧡🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍇，虽然有反复💟🩲，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高(gao)，并在股票抛售和年度股东大会后连续五(wu)日上涨。黄(huang)仁勋在股东大会(hui)上称(cheng)，机器人技术是(shi)英伟(wei)达继人工智能(neng)之(zhi)后(hou)的最大(da)机遇。这一表现帮助该公司重新超越微(wei)软和苹果，成为市值最高(gao)的公司(si)。

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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高(gao)的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、德国新闻社称🍅，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例🩲。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分🥾。

2、展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格(ge)局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。