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最(zui)終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算(suan)力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲(zhang)。

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知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩🩳🍈💌🍌，收入约1.57亿港元🥔😈👙，同比增长69.91%；公司拥有人应占溢利3553.2万港元🍌，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、据悉(xi)，这场历时三个多月的(de)大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦(qian)私人收藏中具有重要历(li)史和艺术价值的百余件文物(wu)。展览期间，展览总策(ce)划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在(zai)展厅，签书(shu)、导览。闭展当日(ri)下午，他再(zai)一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益(yi)导览(lan)。

2、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)(wei)行(xing)業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。