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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🍉👠🍄🥦，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩰🍅🩳，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位(wei)，但资(zi)产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续(xu)：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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本月市场的快速反弹之际👝👙🩱，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪😠👡💗🥔，并对本轮涨势的持续性构成威胁💛👗。尽管如此🥝💌🥒，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪💟👜👚，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🍎🍆。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🩰，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🩰🧡👙，四维智联的投资方包括四维图新集团👗🥒🍍、滴滴、联发科、腾讯🥻🥕、尚珹投资、蔚来资本等💓。

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1、6月份，随(sui)着外部干(gan)扰因素影响减弱，我国制(zhi)造业回归正常运(yun)行轨道，经(jing)济内生动力(li)稳定(ding)释放，市场(chang)需求整体止降回升，新订单指数(shu)为50.2%，在连(lian)续2个月运行在50%以下(xia)后回到扩张区间。同时，制(zhi)造业出口也逐步(bu)恢复，新出(chu)口订单指数连续2个月上升。

2、整体看🥔💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👜💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏🥒👄🤬，半导体🎒👞、光学光电子、消费电子、运营商🍋🍆👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🥕💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车🍊、光伏🥑🧄🍆🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻💝🍋🍄、五一端午等多重假日**🍒👚🍊🍎🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具🧅👙🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿💟🤬🌽、燃气🩲👿🧄、电力、农化制品🤬😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🧡🍏🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。