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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍋😠👠，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈👄👛，转变为对未来更多盈利的期待💌😈。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍎💌🍇、融资买股票或者买基金💖🩱。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股💕，其中香港发售占10%👚🥻💕👚，国际发售占90%🍍🍑；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股🥦💖💋，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖🍓。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期(qi)上行(xing)，带动精(jing)锡(xi)消费(fei)回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关(guan)消(xiao)费、产业政(zheng)策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将(jiang)进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需求(qiu)后，下半年全球锡(xi)消费或将(jiang)边际弱化(hua)。

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在合规治理和市场挑战并行的(de)状态(tai)下，贵州银(yin)行面临的“考(kao)题”相对复杂。一方面，需稳住传统业务收入基本盘，并持续优化资产质量管理；另一方面，也需在人员、流程、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿，善用赔率思维🍏🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝👞，分别以25/3/20、25/6/12为界💔👡👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈👢👜💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👡🍑💘，后续建议关注半导体🍅💋、电池（固态电池主题）🥒😡💋🍋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱👚😻、小金属。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色(se)仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风险。