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下半年美国(guo)经济(ji)增长可能进一步放缓，主(zhu)要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👙🍎，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍉🍏🥑👝💋，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍆🩱🥦👅。

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智能眼镜的热潮(chao)，不(bu)仅得益(yi)于技术的成(cheng)熟和(he)市场的细分，更离不(bu)开政策的(de)鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市(shi)场注入了一(yi)剂强心针。智能眼镜风口的到(dao)来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤍🥕🍏🤍👿，二季度以来🍓👚，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👄🥻🤬，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、（1）供應(yīng)上看，新(xin)疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能(neng)在優(yōu)惠(hui)電(diàn)價(jià)下之后(hou)也存(cun)在復(fu)産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及(ji)寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)(bei)電或綠(lǜ)電(dian)，成(cheng)本(ben)較低，三(san)季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)(qu)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有(you)新産能投放，産(chan)量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程(cheng)度預計不及去(qu)年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註(zhu)價格低位下硅廠(chang)的生産調(diào)整情況(kuàng)(kuang)。

2、那么此时💖，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌🥿🥥👢💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝🧅🥔🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说👘🥿🥑🥔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧡🍍😠🩱👡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👞。