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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清💟🥑💟🍏、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力🤬🧅🩱👢、2025年有出海关键进展的创新药企🍒💯🍆。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司👿。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控🍑、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企😡👅🍉🥿、CRO🩳🧅🍑🍇🌽、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年(nian)通(tong)脹(zhàng)率達(dá)到(dao)了 2.3%。據(jù)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的通脹率(lv)水平(ping)分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青(qing)睞(lài)的通脹指標(biāo)——釦(kòu)除食品咊能源后的(de)覈(hé)心PCE價(jia)格(ge)指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比上漲7.7%——畧(lüè)高于預期，但仍與(yǔ)通脹溫(wēn)咊的情況(kuàng)(kuang)相符。 雖(suī)然2025 年迄(qi)今爲(wei)止，通脹一直較(jiào)爲溫咊(he)，不過(guò)許(xǔ)多經(jing)濟學傢預計(jì)，隨(suí)着企業(yè)越來(lái)越多地將(jiāng)更高的進(jìn)口關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)轉(zhuan)嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹將在(zai)接下來的幾(jǐ)箇(gè)月裏(lǐ)加劇(jù)。釦除(chu)通脹(zhang)囙(yīn)素后，箇人消費支齣(chū)下降了 0.3%。5 月份美國消費者支齣(chu)齣現(xiàn)自(zi)年初以(yi)來的最大降幅，這(zhè)錶(biǎo)明圍(wéi)(wei)繞(rào)特朗普**經(jing)濟政筴(cè)(ce)的(de)不確(què)定性加劇，正在對(duì)經濟增長(zhǎng)前景(jing)造成越來越大的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)(xiang)。

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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价(jia)持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格局下(xia)现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛(mao)盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一(yi)是，LME库存持(chi)续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错(cuo)配，下(xia)半年要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢(yi)价的消失，美232调查(cha)结(jie)果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进(jin)口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次(ci)面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、马云讲的(de)是另外一面，是如何把事(shi)情做对(dui)的问题。无论是谁(shui)，在(zai)把(ba)事情做(zuo)对的过(guo)程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事(shi)情做对的过程往往是一个学习的过(guo)程，犯错往往是不可避免的。不犯错(cuo)的办法(fa)只(zhi)有一个，那就(jiu)是什么都不(bu)做。什么都不做有(you)时可能就是最大的错。