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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之波動率” 的芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)，齣(chū)(chu)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數(shu)看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)(zhe)一水平昰(shì)自去年(nian) 7 月以來(lái)(lai)該(gāi)指標(biāo)的下限(xian)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩰😈🍏，建议关注AI推理算力🍄、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍓👝、可控核聚变、军工、商业航天🍇、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍋，成长股将迎来主线行情👄🥒🤍👡，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍎😠🥕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍋👘😈。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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德固特相关负责人表示，本次(ci)交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为(wei)浩鲸科技(ji)的主要股东，包括南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业(ye)管(guan)理合伙(huo)企(qi)业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与交易(yi)对方签署意向性(xing)协议，初步达成购(gou)买资产意向。本次(ci)交易不会导(dao)致德固特实际控制人变更(geng)。本次交易目前尚(shang)存(cun)在不确定(ding)性，最终交易对方、具体方案(an)以重组预案或重组(zu)报告书(shu)披露的信息为(wei)准。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預(yu)期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技(ji)創(chuàng)(chuang)新(xin)咊擴(kuò)(kuo)內(nèi)(nei)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本(ben)身(shen)并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数有较大(da)可能性突破去年(nian)高点，但短期而(er)言，我(wo)们在短暂经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的(de)是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。