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当前(qian)市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表市(shi)场必(bi)然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于(yu)因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数(shu)有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期(qi)而(er)言，更(geng)重要(yao)的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格(ge)的坚(jian)定把握。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍍，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍄🥒🍋。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、展望7月🥦😠🍑😠，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🤍💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💖🍊、消费💛🧅🥥👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥔💛👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥔🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💕💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🩱，7月科技风格占优的可能性较大👚🧄。