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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚(ju)变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季(ji)度，可(ke)能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环(huan)境中呈现(xian)出(chu)差异(yi)化发(fa)展格局，下半年随交付节奏(zou)加(jia)速，收入环比(bi)显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年(nian)利(li)润环(huan)比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此(ci)外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同(tong)比增长(zhang) 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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具体来看🥻👝👿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯🥦👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💞🧡🍋🥑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💘🌽，销量边际改善🥥💯🥒🧄，中期业绩增速有望迎来拐点🧅💝💛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩲，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛👡🍇👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👠👛🍅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤍🌽。

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6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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1、流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台(tai)政策(ce)推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发展。3）产(chan)业政策方面(mian)，6月(yue)政策围绕新(xin)质生产力，医(yi)药生(sheng)物(wu)等持续发布。