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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，美國(guó)(guo)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議(yi)，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而(er)美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)。美國蓡議院程(cheng)序性投票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)(ji)天灋案(an)通過的可能性增加(jia)。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票(piao)咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)(jue)，預(yù)計(jì)耗時數天，目(mu)標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透(tou)率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行(xing)業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥿💖、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”