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这种不确定性(xing)的一(yi)个迹象是，包括(kuo)通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回(hui)了(le)业(ye)绩(ji)指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合(he)计募资规模(mo)52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元(yuan)，较5月前值(zhi)有(you)所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资(zi)金总需(xu)求规模维持(chi)低位稳定。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍓😻，往往相较于4月政治局会议💔，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥑，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💋🧅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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日前，仕佳光子在互动(dong)平台(tai)透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破(po)核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批(pi)量销售，服(fu)务国内外(wai)客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客(ke)户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小批量出货。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🧡👡，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍄😠💗👙🍇，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍊，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😻😈🍒。

2、尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。