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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💓💘💓，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💞🥒🥒🥑，融资融券平均担保比例回升至273%。

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市场分析人士仍(reng)对后续政策保持期待，下一(yi)步金融政策仍然有较大的(de)实施(shi)空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备(bei)金率约为6.2%。董希淼预(yu)计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将(jiang)可能继(ji)续实施全面降(jiang)准。随着政策框架(jia)不(bu)断完善，存款准备金率5%“隐性(xing)下限”将可能打(da)破(po)，存款准(zhun)备金工具的政策调(diao)控(kong)功(gong)能将得到更充分发挥。

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