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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元💌，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三💕💋、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近🍅。只有红利指数是个例外🥔💋💗💔，本周下跌0.51%👿🍆💯。个股方面，本周全市场超4800家上涨💛🍑💕，为4月反弹以来表现最好的一周💖👡。板块来看🩰🎒💔🍓🎒，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先🩲，科技线随即爆发。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯💘😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞🍎👘😈🍌、光学光电子👠🍎、消费电子、运营商💘👞👢😠、软件等💌🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢💛，如汽车、光伏🧅、自动化设备等👚🤬；3）消费服务领域🥥，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气🍏🍉、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎👢💛、部分消费服务和信息技术领域👡🍎🧡😻。其中资源品板块原油🩰😠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🍌，公用事业燃气价格上行🥻🍑🍓。综合盈利🩱、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍓👞👡👗、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🩳🍓，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤬💯🥿，短期Alpha环境好转🍏💗🍆😻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾🥬🍎，短期Alpha环境减弱。

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1、⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥬🍑🥻。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权💘，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金😠🥒🧡。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👅🤍🍉、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👘😻🤍，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组👜🤬。