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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定(ding)价中心转移至华南地(di)区。下半年(nian)沥青供(gong)应虽有增量预期但仍取(qu)决于实际加工(gong)利润，旺季增量(liang)预期仍存(cun)，但年内整体(ti)需(xu)求表现不佳，叠加上半年(nian)沥青估值偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的变(bian)化。

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具体(ti)到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度(du)上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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1、周(zhou)五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业(ye)涨幅、主(zhu)力净流入额(e)双双跻身全行业（申万(wan)一级(ji)）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠👅👅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥑，ROE增速约为14%。相比之下🍋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💞👞👜🤬🍑。因此，我们认为🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬💋。