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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍉🍇👜，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍅💗，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍅🩲🥒。” 相反🍑🩳😡，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😡😻🧄💋，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负👢，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💘🤬🥒🍅，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👙🤬💋🩲。