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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一(yi)季度宏观预(yu)期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续(xu)出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿(kuang)上半年(nian)维持偏紧(jin)格局，铜矿加工(gong)费创近几(ji)年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发(fa)大(da)量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年(nian)港股市场(chang)表现(xian)强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加(jia)速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分(fen)化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推(tui)動港股(gu)基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)(hui)陞。

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