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1、在上个月的月度观点报告中💝🩲，我们写道“展望6月🍋💕🍇，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩲，大盘🥝、质量类指数相对占优的格局🩱👄。总体来看🥻🥿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💖🥥🍉、流动性和监管环境更加有利于权重🍓🍑🧄🍑👝、质量类风格的表现🍅👢🍆。实际情况来看💌，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😻🍆💛👞🧅，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👄，后随地缘缓和🍊🍓🩲😈，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。