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值得註意的(de)昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行(xing)價(jià)84.00元(yuan)/股(gu)，昰今年以來(lái)髮(fa)行價第三(san)高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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周五，财政部长斯科特・贝森(sen)特对这(zhe)一时间(jian)表提出了质疑，他表(biao)示 “有国家向我们(men)提出(chu)了非(fei)常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家(jia)的(de)关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无(wu)法完成所有谈判。

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纯碱方面，供应端(duan)产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱(jian)需(xu)求增量空间有限，且(qie)难(nan)以扭转过剩(sheng)格局(ju)，短期检修(xiu)延缓(huan)库存矛盾的作用效果(guo)持(chi)续减弱，最终(zhong)仍要走向产能出清(qing)的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间(jian)进一步受限，价格上方压力或将逐(zhu)渐增大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要漂亮👚👝🩳🎒、年轻人喜欢🥥👞、先把品牌立住🥭🥕💘，即便没那么主流🍌🤍🩲。结果月销过万，“人人都觉得自己是小众，但小众其实就是大众”。