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从中长期角度🌽👘，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👞👚🍇💕、以及AI对消费电子🥾👄、机器人🍅、智能驾驶等赋能）🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛👅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👚💖🧄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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这里没(mei)有一个公式，但你真的懂的时候你会知道(dao)的。最重要的东西是(shi)你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想(xiang)象(xiang)你打(da)算买一(yi)家公司，拿着10年都不上(shang)市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有(you)大麻烦的时(shi)候，你大(da)概不会想买的吧？（2019-05-04）

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口集(ji)聚区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化(hua)创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标(biao)赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑(nao)机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批(pi)企业(ye)入驻集聚区，脑机接(jie)口未来(lai)产业基金矩(ju)阵发布。

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1、清越科技在2024年年报中披露🤍，在硅基OLED领域🧅💓💝，公司持续保持技术创新🥻🧄🥑🥝，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍊👞👞，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣💌👗、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🧄🥻。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿💓、高德💛、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🩳🍈💯。

2、中游制(zhi)造业整(zheng)体(ti)利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。