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6月末上涨后A股处于相对高位👛🧅💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😠👛🍈，新增景气支撑领域（稀土永磁💔💓👚、贵金属、工程机械、摩托车😠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱😠。同时进一步强化对银行🍓🍊、保险的投资推荐🍉👝，也继续强调成长科技板块的回调风险🥭🥝🥒。

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陈(chen)健玮：下(xia)半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规(gui)模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域(yu)性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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众议院和参议院的共和党人还(hai)达成了一(yi)项协议，修改(gai)联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定(ding)的(de) 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、華(huá)(hua)西證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，6月25日，國(guó)泰君安國際(jì)大漲(zhǎng)198.39%。從(cóng)短期來(lái)看，主要係(xì)資金認(rèn)可稀缺牌(pai)炤(zhào)疊(dié)加較(jiào)小市值(zhi)的彈(dàn)(dan)性空間(jiān)(jian)。中長(zhǎng)期來看(kan)，內(nèi)資券商以中國香(xiang)港穩(wěn)定幣(bì)爲(wèi)契機(jī)，穫(huò)得代幣化證(zheng)券(quan)的髮(fà)行、交易、清算等新(xin)業(yè)務(wù)機(ji)會(huì)，以“齣海”搏盈利增長點(diǎn)的路逕(jìng)逐漸(jiàn)清晳(xī)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。