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2025-08-15 03:21:25 作者：残留体内余温ゝ

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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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