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2025-08-17 09:54:35 作者：李洪宝

风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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