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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🧡🍓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💟🧄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👙🥬💗🍅，消费补贴加码概率较低🍅🍈💛🍎。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🌽👚，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍊👚🩱，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥻🍌。

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29日，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)首通段咊(hé)12號線東(dōng)(dong)段、西段(duan)正(zheng)式開(kāi)通初(chu)期運(yùn)營(yíng)，廣(guang)州地鐵城區(qū)(qu)“X”形對(duì)角線正式打通(tong)，地鐵線網(wǎng)運營裏(lǐ)程達(dá)到751.1公裏。

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从需求看🧡，上半年钢材需求外强内弱👜、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%😠；热卷周均表需317.87万吨👗🍉🩳，同比增长1.71%😠😠。从国内需求看，房地产仍处于下行周期👙，基建表现一般🩰💟👛👚🤍，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械💓💕🩱、造船🩲👢🍅🥭、风电需求持续增长，汽车、家电🩲🩰🍍、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍏🩱，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👠，下半年出口面临回落压力。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥑🥕💞💛💯、Synopsys🎒🩰🧄、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天💋👅👜💗，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计🥿🎒、制造💖💕、测试环节的差异化产品矩阵🥭👘🍍。EDA国产替代持续加速🍎👘，相关投资机会值得关注🤍💝。

2、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市(shi)值小于等(deng)于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的(de)上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。