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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅💓。具体来说👛🥿🤍，第一，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡👠🍌👗，大盘风格略占优。第二🎒🍄，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后💌💘🍄🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬🥕🥥🍋，我们认为7月大盘风格相对占优🍋🤍🥻🍑，成长价值风格或相对均衡。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👞，6月18日🥭👞🍓👛，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥻🌽🥑🩲，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🩲🥿🍑。6月24日，中国人民银行👞🍋🍈🍋、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍉🩰💔👗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍒👘👘、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👡🤬👝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍆。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👙👚，积极培育消费需求💌🥑😡。同日👠🥻💘🩲🍓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍏🍉。挖掘地方特色美食资源🥬，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💖👙🍏🍌。地方上，6月以来💟，江苏省💘🤍🥝、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。