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🏮行业配置层面🥕💖👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔💟🍋💌💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠👙😠，除我们自5月以来持续强调的军工🍌👡🍅🤬、风电、游戏已陆续兑现外👗🥭🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😡💕👚、工业金属👜💟、啤酒等板块的轮动机会🍓👛🎒🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥🎒🍇，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆😠🥥、国产算力链🩳🥕👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)，但在特(te)朗普(pu)4月2日(ri)鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙(huo)伴中的10到(dao)12箇達(dá)成協議(yi)——還(hái)有另外20箇(ge)重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易(yi)談判。”

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元(yuan)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私(si)人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观(guan)”自3月开幕以(yi)来，凭借(jie)鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品(pin)成为沪(hu)上观展热点，每逢免费(fei)日(ri)，馆外更(geng)是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文(wen)物知识。

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2、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💗。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化💘、卫星化学🤍、三美股份等多股涨超2%。