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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動(dong)港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续(xu)上行，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚(ju)焦光通(tong)信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量(liang)出货(huo)，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。